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IA Generativa para Banca Privada en Servicios Financieros

  • hasta 6 semanas
  • Intermedio

Este curso está diseñado para ayudar a los profesionales de la banca privada a comprender cómo aprovechar la IA Generativa para mejorar sus operaciones y ofrecer experiencias bancarias hiperpersonalizadas. Los participantes obtendrán un conocimiento profundo de la IA generativa, comprenderán sus aplicaciones y mecanismos subyacentes, y aprenderán sobre las tendencias globales y cómo integrar la IA en sus organizaciones.

  • Fundamentos de la IA generativa
  • Personalización del cliente
  • Gestión de carteras
  • Detección de fraudes
  • Gestión de riesgos

Resumen

El curso cubre los fundamentos de la IA generativa, el panorama de la IA generativa en la banca privada, aplicaciones actuales y futuras, gestión de riesgos y regulación. Los participantes aprenderán a aplicar técnicas de IA generativa para desarrollar experiencias bancarias altamente personalizadas, optimizar la gestión de carteras, fortalecer la detección de fraudes y mejorar los servicios de asesoría al cliente. El curso incluye proyectos prácticos, estudios de caso y entrevistas con expertos de la industria para proporcionar conocimientos prácticos y aplicaciones del mundo real.

  • Web Streamline Icon: https://streamlinehq.com
    Online
    ubicación del curso
  • Layers 1 Streamline Icon: https://streamlinehq.com
    Inglés
    idioma del curso
  • Certificación Profesional
    al completar el curso
  • A tu propio ritmo
    formato del curso
  • Clases En vivo
    entregado en línea

¿Para quién es este curso?

Gerentes de Relaciones

Profesionales responsables de gestionar las relaciones con los clientes y proporcionar servicios bancarios personalizados.

Asesores de Inversiones

Expertos que ofrecen asesoramiento y estrategias de inversión a los clientes, con el objetivo de optimizar sus carteras.

Gestores de Patrimonios

Especialistas en gestionar los activos financieros de individuos de alto patrimonio, centrándose en el crecimiento a largo plazo del patrimonio.

Este curso equipa a los profesionales de finanzas con el conocimiento y las habilidades para aprovechar la IA generativa en la banca privada. Los beneficios clave incluyen dominar los fundamentos de la IA, mejorar la personalización del cliente, optimizar la gestión de carteras y fortalecer la detección de fraudes. Ideal para profesionales en banca privada, este curso te ayudará a mantenerte competitivo y avanzar en tu carrera.

Requisitos Previos

1 / 3

  • Comprensión básica de las operaciones de banca privada

  • Familiaridad con la industria de servicios financieros

  • Interés en la IA y sus aplicaciones en finanzas

¿Qué aprenderás?

Semana 1: Fundamentos de la IA Generativa
Esta semana explora la definición, los mecanismos internos y la evolución de la IA Generativa.
Día 1: Definición de la IA Generativa
Comprender qué es la IA Generativa y sus principios básicos.
Día 2: Diferencias entre el Aprendizaje Automático Tradicional y la IA Generativa
Comparar las técnicas tradicionales de aprendizaje automático con la IA generativa.
Día 3: Transformadores: un avance revolucionario
Explorar el papel de los transformadores en la IA generativa.
Día 4: Escalando transformadores
Comprender cómo se pueden escalar los transformadores para un mejor rendimiento.
Día 5: LLMs como una nueva interfaz humano/máquina
Aprender sobre los Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) y sus aplicaciones.
Semana 2: El Panorama de la IA Generativa
Esta semana discute el panorama de la IA Generativa y los actores clave como proveedores de infraestructura, proveedores de modelos y proveedores de aplicaciones.
Día 6: Proveedores de modelos
Identificar a los principales proveedores de modelos en el espacio de la IA generativa.
Día 7: Proveedores de infraestructura
Comprender el papel de los proveedores de infraestructura en la IA generativa.
Día 8: Proveedores de aplicaciones
Explorar varios proveedores de aplicaciones y sus ofertas.
Día 9: Proyecto práctico: Comenzando con ChatGPT y Personas de Clientes
Proyecto práctico para comenzar con ChatGPT y crear personas de clientes.
Día 10: Proyecto práctico: Analizar y extraer información de informes PDF con IA
Usar IA para analizar y extraer información de informes PDF.
Semana 3: Panorama actual de la IA Generativa en la Banca Privada
Esta semana profundiza en el dominio de la Banca Privada y compara los enfoques tradicionales con los métodos impulsados por IA.
Día 11: Introducción y antecedentes de la Banca Privada
Visión general del sector de la banca privada y sus características clave.
Día 12: Desafíos en la Banca Privada
Identificar los principales desafíos que enfrenta la banca privada.
Día 13: Enfoques tradicionales vs enfoques impulsados por IA en la Banca Privada
Comparar los métodos tradicionales con los enfoques impulsados por IA en la banca privada.
Día 14: Panorama actual de la IA Generativa en la Banca Privada
Explorar el uso actual de la IA generativa en la banca privada.
Día 15: Entrevista con experto: TBC
Entrevista con un experto de la industria sobre la IA generativa en la banca privada.
Semana 4: Aplicaciones y casos de uso de la IA Generativa en la Banca Privada
Esta semana discute las aplicaciones de la IA Generativa y las iniciativas y casos de uso actuales en la Banca Privada.
Día 16: Aplicaciones de la IA Generativa en la Banca Privada (1/2)
Explorar varias aplicaciones de la IA generativa en la banca privada.
Día 17: Aplicaciones de la IA Generativa en la Banca Privada (2/2)
Continuar la exploración de aplicaciones de la IA generativa en la banca privada.
Día 18: Estudios de caso (1/2)
Revisar estudios de caso de la IA generativa en la banca privada.
Día 19: Estudios de caso (2/2)
Continuar la revisión de estudios de caso en la IA generativa.
Día 20: Entrevista con experto (TBC)
Entrevista con un experto de la industria sobre aplicaciones de la IA generativa.
Semana 5: De la Teoría a la Práctica: Enfoque Práctico
Esta semana se centra en las aplicaciones prácticas de las herramientas de IA generativa en la Banca Privada.
Día 21: Navegar por las herramientas clave de la IA Generativa
Aprender a navegar y usar las herramientas clave de la IA generativa.
Día 22: Comprender la Ingeniería de Prompts
Comprender el concepto y las técnicas de la ingeniería de prompts.
Día 23: Caso de uso
Explorar un caso de uso práctico de la IA generativa.
Día 24: Caso de uso
Continuar la exploración de casos de uso prácticos.
Día 25: Caso de uso
Exploración adicional de casos de uso prácticos.
Día 26: Caso de uso
Exploración final de casos de uso prácticos.
Semana 6: Oportunidad y riesgo en la Banca Privada
Esta semana examina las ventajas y los factores clave de éxito de la implementación de la IA en la Banca Privada y enseña la privacidad y el uso de datos en la IA Generativa en la Banca Privada.
Día 27: Ventajas / Factores Clave de Éxito de la Implementación de la IA en la Banca Privada
Identificar las ventajas y los factores clave de éxito de la implementación de la IA.
Día 28: Impacto y evaluación
Evaluar el impacto de la IA en la banca privada.
Día 29: Datos, Riesgos, Privacidad y Consideraciones Éticas
Comprender los datos, riesgos, privacidad y consideraciones éticas en la IA.
Día 30: Cambios en las habilidades
Explorar los cambios en las habilidades requeridas para la implementación de la IA.

Lo que dicen los estudiantes sobre este curso

  • “El contenido era realmente relevante. Me gustó mucho que diera muchos ejemplos sobre cómo se puede aplicar la IA en la industria, las empresas que están implementando la IA con éxito y una visión general de lo que realmente es la IA.”

    Magdalene Loh

  • “Las entrevistas cubiertas en el curso introdujeron ideas que son muy importantes de aquellos profesionales con más de 20 años de experiencia.”

    Priscilla Cournede

  • “Desde que terminé el curso, he hecho sugerencias a mi equipo para integrar diferentes tecnologías y la IA en las diferentes partes de la organización.”

    Goh Theng Kiat

Conozca a sus instructores

  • Huy Nguyen Trieu

    Huy Nguyen Trieu es el cofundador de CFTE y CEO de The Disruptive Group, una firma de asesoría en innovación y finanzas. También es socio de riesgo en Mundi Ventures, un fondo de capital de riesgo en Fintech e Insurtech. Apasionado por la mejora de habilidades, Huy cofundó CFTE para ayudar a las personas a mejorar sus habilidades en un mundo impulsado por la tecnología. Anteriormente, fue Director General en Citi y ocupó roles en Royal Bank of Scotland y Société Générale. Huy también lideró Ukibi, una startup financiada por capital de riesgo en los EE. UU.

  • Philip Watson

    Phil Watson es un experto en gestión de patrimonios con más de 24 años de experiencia en la industria financiera, especializado en banca privada, desarrollo de plataformas y asesoramiento de inversiones. Es reconocido por su liderazgo en innovación y crecimiento, particularmente en la aplicación de tecnologías emergentes como la IA y el análisis de datos en entornos organizacionales complejos. Phil ha sido fundamental en la conducción de la transformación y la gestión del cambio, liderando equipos globales multijurisdiccionales y fomentando asociaciones estratégicas que integran soluciones empresariales grandes con innovaciones fintech.

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