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IA Generativa para la Gestión de Patrimonios en Servicios Financieros

  • hasta 6 semanas
  • Intermedio

Este programa está diseñado para profesionales en la gestión de patrimonios para aprovechar la IA Generativa en la interacción con los clientes, la eficiencia operativa y la optimización de inversiones. Durante 6 semanas, los participantes aprenderán a integrar herramientas de IA en sus prácticas, obteniendo una ventaja competitiva en la industria.

  • Aplicaciones de IA Generativa
  • Eficiencia Operativa
  • Estrategias de Inversión
  • Relaciones con Clientes
  • Implementación de Estrategia de IA

Resumen

Los participantes adquirirán experiencia en el uso de IA Generativa para mejorar la interacción con los clientes, personalizar el asesoramiento financiero y optimizar los procesos internos. El curso cubre aplicaciones prácticas, incluyendo la IA en la gestión de proyectos, la toma de decisiones basada en datos y la creación de planes de proyectos. Los alumnos también explorarán casos de uso del mundo real y conocimientos de la industria de los mejores expertos.

  • Web Streamline Icon: https://streamlinehq.com
    Online
    ubicación del curso
  • Layers 1 Streamline Icon: https://streamlinehq.com
    Inglés
    idioma del curso
  • Certificación Profesional
    al completar el curso
  • A tu propio ritmo
    formato del curso
  • Clases En vivo
    entregado en línea

¿Para quién es este curso?

Gestores de Patrimonios

Profesionales que buscan mejorar la interacción con los clientes y personalizar el asesoramiento financiero utilizando IA Generativa.

Asesores Financieros

Asesores que buscan optimizar los procesos internos y mejorar la eficiencia operativa con herramientas de IA.

Analistas de Inversiones

Analistas que buscan optimizar los rendimientos de inversión y gestionar riesgos a través de análisis de datos avanzados.

Desbloquea nuevas posibilidades con la IA Generativa en la gestión de patrimonios. Mejora la interacción con los clientes, personaliza el asesoramiento financiero y optimiza los procesos. Ideal para profesionales que buscan mantenerse competitivos y maximizar su impacto.

Requisitos Previos

1 / 3

  • Comprensión básica de los conceptos de gestión de patrimonios

  • Familiaridad con la industria de servicios financieros

  • Interés en la IA y sus aplicaciones en finanzas

¿Qué aprenderás?

Semana 1: Fundamentos de la IA Generativa
Explora la definición, los mecanismos internos y la evolución de la IA Generativa.
Día 1: Definición de IA Generativa
Comprende qué es la IA Generativa y sus principios básicos.
Día 2: Diferencias entre el Aprendizaje Automático Tradicional y la IA Generativa
Aprende las diferencias clave entre el aprendizaje automático tradicional y la IA generativa.
Día 3: Transformadores: un avance revolucionario
Estudia el impacto de los transformadores en el desarrollo de la IA.
Día 4: Escalando transformadores
Explora cómo se escalan los transformadores para diversas aplicaciones.
Día 5: LLMs como una nueva interfaz humano/máquina
Aprende sobre los modelos de lenguaje grande y su papel en la interacción humano-máquina.
Semana 2: El Panorama de la IA Generativa
Discute el panorama de la IA Generativa y los actores clave como proveedores de infraestructura, modelos y aplicaciones.
Día 6: Proveedores de modelos
Identifica a los principales proveedores de modelos en el espacio de la IA Generativa.
Día 7: Proveedores de infraestructura
Comprende el papel de los proveedores de infraestructura en la IA Generativa.
Día 8: Proveedores de aplicaciones
Explora varios proveedores de aplicaciones y sus ofertas.
Día 9: Proyecto práctico: Comenzando con ChatGPT y Personas de Clientes
Proyecto práctico sobre el uso de ChatGPT para crear personas de clientes.
Día 10: Proyecto práctico: Analizando y extrayendo información de informes PDF con IA
Aprende a usar la IA para extraer información de informes PDF.
Semana 3: Panorama actual de la IA Generativa en la Gestión de Patrimonios
Profundiza en el dominio de la gestión de patrimonios y compara los enfoques tradicionales con los métodos impulsados por IA.
Día 11: Introducción y antecedentes de la Gestión de Patrimonios
Visión general de la gestión de patrimonios y su evolución.
Día 12: Desafíos en la Gestión de Patrimonios
Identifica los principales desafíos en la gestión de patrimonios.
Día 13: Enfoques tradicionales vs enfoques impulsados por IA en la Gestión de Patrimonios
Compara los enfoques tradicionales y los impulsados por IA en la gestión de patrimonios.
Día 14: Panorama actual de la IA Generativa en la Gestión de Patrimonios
Examina el uso actual de la IA Generativa en la gestión de patrimonios.
Día 15: Entrevista con experto: TBC
Obtén conocimientos de un experto de la industria (por confirmar).
Semana 4: Aplicaciones y casos de uso de la IA Generativa en la Gestión de Patrimonios
Discute las aplicaciones de la IA Generativa y las iniciativas actuales en la gestión de patrimonios.
Día 16: Aplicaciones de la IA Generativa en la Gestión de Patrimonios (1/2)
Explora varias aplicaciones de la IA Generativa en la gestión de patrimonios.
Día 17: Aplicaciones de la IA Generativa en la Gestión de Patrimonios (2/2)
Continúa explorando aplicaciones de la IA Generativa en la gestión de patrimonios.
Día 18: Estudios de caso (1/2)
Revisa estudios de caso de la IA Generativa en la gestión de patrimonios.
Día 19: Estudios de caso (2/2)
Continúa revisando estudios de caso de la IA Generativa en la gestión de patrimonios.
Día 20: Entrevista con experto (TBC)
Obtén conocimientos de un experto de la industria (por confirmar).
Semana 5: De la Teoría a la Práctica: Enfoque Práctico
Enfócate en aplicaciones prácticas de herramientas de IA Generativa en la gestión de patrimonios.
Día 21: Navega por las principales herramientas de IA Generativa
Aprende a navegar y usar las principales herramientas de IA Generativa.
Día 22: Comprendiendo la Ingeniería de Prompts
Comprende los principios de la ingeniería de prompts en IA.
Día 23: Caso de uso 1
Explora un caso de uso práctico de la IA Generativa en la gestión de patrimonios.
Día 24: Caso de uso 2
Explora otro caso de uso práctico de la IA Generativa en la gestión de patrimonios.
Día 25: Caso de uso 3
Explora un tercer caso de uso práctico de la IA Generativa en la gestión de patrimonios.
Día 26: Caso de uso 4
Explora un cuarto caso de uso práctico de la IA Generativa en la gestión de patrimonios.
Semana 6: Oportunidad y riesgo en la Gestión de Patrimonios
Examina las ventajas y los factores clave de éxito de la implementación de IA en la gestión de patrimonios.
Día 27: Ventajas / Factores Clave de Éxito de la implementación de IA en la Gestión de Patrimonios
Identifica las ventajas y los factores clave de éxito de la implementación de IA.
Día 28: Impacto y evaluación
Evalúa el impacto de la IA en la gestión de patrimonios.
Día 29: Datos, Riesgos, Privacidad y Consideraciones Éticas
Comprende las consideraciones de datos, riesgos, privacidad y éticas en la IA.
Día 30: Cambios en las habilidades
Aprende sobre los cambios en las habilidades requeridas para la IA en la gestión de patrimonios.

Lo que dicen los estudiantes sobre este curso

  • “El contenido era realmente relevante. Me gustó mucho que diera muchos ejemplos de cómo se puede aplicar la IA en la industria, las empresas que están implementando IA con éxito y una visión general de lo que realmente es la IA.”

    Magdalene Loh

  • “Las entrevistas cubiertas en el curso introdujeron conocimientos muy importantes de profesionales con más de 20 años de experiencia.”

    Priscilla Cournede

  • “Desde que terminé el curso, he sugerido a mi equipo integrar diferentes tecnologías y IA en las diferentes partes de la organización.”

    Goh Theng Kiat

Conozca a sus instructores

  • Huy Nguyen Trieu

    Huy Nguyen Trieu es el cofundador de CFTE y CEO de The Disruptive Group. Tiene una amplia experiencia en innovación y finanzas, habiendo ocupado cargos senior en Citi, Royal Bank of Scotland y Société Générale.

  • KH Chan

    KH Chan lideró iniciativas de transformación digital en la gestión de patrimonios, mejorando la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. Con más de 25 años en la industria de servicios financieros, proporciona asesoramiento práctico y estratégico sobre aplicaciones de IA.

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